我市首單境外債成功發(fā)行

發(fā)布時間:2016-11-25瀏覽人次:

   2016年11月22日,鹽阜大眾報頭版顯著位置報道我司融資創(chuàng)舉:我市首單境外債成功發(fā)行。原文網址為:http://paper.ycnews.cn/yfdzb/html/2016-11/22/content_293237.htm?div=-1。(鹽阜大眾報)

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  現全文刊載如下:

  近日,記者從鹽城經濟技術開發(fā)區(qū)獲悉,鹽城東方集團3年期3億美元境外債成功發(fā)行。該債券為鹽城市首單境外債。

  11月11日至14日,鹽城東方集團在香港、新加坡成功舉行13場發(fā)行路演,吸引全球眾多知名投資機構。11月15日,債券定價工作會議在新加坡召開,最終確定包括瑞銀、瑞信、中投等知名投資機構在內的四個國家和地區(qū)的境內外投資機構訂單,債券票面利率5.15%。據悉,該債券由中國銀行及新加坡星展銀行作為全球主協(xié)調人,獲得惠譽BB+國際評級,債券募集資金已交割完畢。

  鹽城東方集團為鹽城經濟技術開發(fā)區(qū)直屬國有企業(yè),成立于2003年7月,資產總額超300億元,擁有全資及控股子公司33家,產業(yè)覆蓋地產開發(fā)、金融服務、產業(yè)投資、市政建設、現代服務業(yè)、現代農業(yè)等多個行業(yè)領域。經過十多年的發(fā)展,公司已成為助力鹽城經濟技術開發(fā)區(qū)經濟社會發(fā)展的重要功能平臺。除此次成功發(fā)行的我市首單境外債之外,該公司還先后在資金融通領域創(chuàng)造我市數個第一:第一家與外資銀行——韓國產業(yè)銀行合作的企業(yè);第一家與國家開發(fā)銀行合作的企業(yè);第一家與股份制銀行——華夏銀行合作的企業(yè);第一家與區(qū)域性外資銀行——廈門國際銀行合作的企業(yè);第一家企業(yè)債發(fā)行企業(yè)等。

 

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